Warner Bros. Discovery oficializa venda para Paramount

Warner Bros. Discovery fecha acordo de venda com Paramount

Na última sexta-feira (27), a Warner Bros. Discovery confirmou a assinatura do contrato de venda com a Paramount Skydance, após a retirada da Netflix do negócio.

Conforme informações da Reuters, o diretor de receita e estratégia da Warner, Bruce Campbell, anunciou a novidade em uma reunião do estúdio. A proposta da Paramount gira em torno de US$ 110 bilhões (aproximadamente R$ 563,7 bilhões).

Para que a fusão seja concretizada, a aprovação do conselho da Warner e de órgãos reguladores nos Estados Unidos e na Europa é essencial. Essa união resultará na formação do maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta.

Motivos da desistência da Netflix

A Netflix tinha um prazo de quatro dias úteis para revisar sua proposta e reapresentá-la à Warner, segundo informações divulgadas pela empresa. Entretanto, em um comunicado conjunto, os co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters informaram que decidiram não prosseguir com a negociação.

“A transação que estávamos negociando teria gerado valor para os acionistas com um caminho claro para a aprovação regulatória. Contudo, sempre mantivemos a disciplina e, devido ao preço exigido para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o negócio não é mais financeiramente viável, portanto, estamos recusando a oferta da Paramount Skydance”, explicaram.

“A Warner Bros. é uma organização de classe mundial e agradecemos a David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer e ao Conselho da WBD por conduzirem um processo justo e rigoroso”, completaram no documento.

“Acreditamos que teríamos sido excelentes gestores das marcas icônicas da Warner Bros. e que nosso acordo teria fortalecido a indústria do entretenimento, preservando e criando mais empregos na área de produção nos EUA. Contudo, essa transação sempre foi um ‘desejável’ pelo preço certo, não algo ‘indispensável’ a qualquer custo”, finalizaram.

Proposta da Paramount

Nesta semana, a Paramount elevou sua proposta de aquisição de todos os ativos da Warner para US$ 31 (cerca de R$ 159,35) por ação em dinheiro.

Desde dezembro, a Warner tinha um acordo em andamento com a Netflix, cuja proposta era de US$ 27,75 (cerca de R$ 142,64) por ação, totalizando US$ 72 bilhões (aproximadamente R$ 370 bilhões) e um valor global em torno de US$ 82,7 bilhões (cerca de R$ 425 bilhões).

Na semana anterior, a Netflix permitiu à Warner prorrogar a negociação por mais sete dias para possibilitar conversas com a Paramount, resultando na nova proposta, considerada mais vantajosa.

A oferta da Paramount inclui todas as subdivisões da Warner, abrangendo canais de TV paga, como CNN, TBS e TNT, diferentemente do que a Netflix pretendia.

A última proposta da Paramount também prevê uma multa rescisória de US$ 7 bilhões (aproximadamente R$ 35,9 bilhões) caso a fusão seja rejeitada pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos.

Além disso, a Paramount se comprometeu a arcar com a multa rescisória que a Warner terá que pagar à Netflix pela desistência do negócio, que é de US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 14,3 bilhões).

Rodrigo Mozelli é jornalista graduado pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e atualmente atua como redator no Olhar Digital.