Fundos imobiliários para investir: XP recomenda ativos com yield de até 15,1%

A XP Investimentos atualizou sua carteira fundamentalista de fundos imobiliários para agosto, composta por 15 ativos selecionados com foco na valorização a longo prazo.

O objetivo da carteira de FIIs da XP é superar o desempenho do IFIX, índice que reflete os principais fundos imobiliários da bolsa brasileira. O portfólio é revisado mensalmente, podendo sofrer alterações conforme a análise da equipe.

No mês de julho, mesmo com a retração do IFIX, que terminou com queda de 1,36%, a carteira da XP conseguiu minimizar perdas, fechando com performance de -0,81%. Além disso, apresentou um dividend yield médio de 0,99% no mês, o que equivale a 11,9% ao ano. Para o mês atual, novos ajustes foram feitos na composição da carteira.

O que mudou na carteira de fundos imobiliários da XP?

Foram encerradas as posições no fundo TEPP11 (-2,0%), enquanto os FIIs KNSC11 e BRCO11 tiveram suas alocações reduzidas em 1,0% e 0,5%, respectivamente.

Em contrapartida, foram aumentadas as fatias dos fundos CVBI11 (+1,5%), MCCI11 (+1,0%), CPTS11 (+0,5%) e LVBI11 (+0,5%).

Essas mudanças, segundo a XP, refletem uma estratégia de maior exposição a fundos de recebíveis imobiliários, considerados vantajosos no cenário atual do mercado, devido ao retorno elevado, à precificação atrativa e às boas expectativas para a distribuição de proventos.

Distribuição da carteira de FIIs da XP para agosto

A alocação setorial da carteira está organizada da seguinte forma: 48,5% em recebíveis, 18,5% em ativos logísticos, 10,5% em shopping centers, 9,5% em fundos híbridos, 7% em fundos de fundos (FoFs) e 6% em lajes corporativas.

Para agosto, o grande destaque foi o CVBI11, cuja posição foi reforçada devido ao seu portfólio de crédito de risco intermediário e retorno relevante. Negociado com um desconto de 7,8% em relação ao valor patrimonial (VM/VP de 0,92x), o fundo CVBI11 oferece um dividend yield anualizado de 14,8%.

Apesar disso, o FII com maior peso na carteira da XP continua sendo o XPML11, com alocação de 10,5%.

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