Da ANCORD aos milhões sob gestão: como acelerar a carreira de assessor

24/02/2026 15h30

Atualizado 11 minutos atrás

O mercado financeiro brasileiro vive um momento de expansão significativa. A B3 já conta com cerca de 5,5 milhões de CPFs na renda variável, impulsionada pela entrada de mais de 200 mil novos investidores apenas no último ano. O volume total aplicado por pessoas físicas no país ultrapassa R$ 7,9 trilhões, conforme dados da ANBIMA.

Esse crescimento destaca a importância do assessor de investimentos, profissional que orienta clientes na construção de carteiras, definição de perfil de risco, planejamento financeiro e acompanhamento estratégico dos investimentos.

Para atuar formalmente, é necessária a certificação da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras), que habilita o profissional a operar no país.

Para muitos que obtiveram essa certificação, a mudança não foi apenas uma nova carreira, mas uma verdadeira transformação de vida.

Conheça a trajetória de profissionais que se prepararam de forma estruturada para a ANCORD através da XP Educação, e hoje atuam como assessores na rede XP, alcançando, em poucos anos, a marca de milhões sob gestão.

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R$ 15 milhões sob gestão aos 22 anos

Samuel Silva Santos, 22 anos, de Canoas (RS), vivenciou essa transformação. Antes, ele trabalhava na área acadêmica, sem perspectivas de mercado. Ao observar um amigo que já atuava como assessor, percebeu uma oportunidade concreta de crescimento profissional.

“A certificação foi apenas o começo. O que realmente fez a diferença foi estudar para entender o que o cliente deseja e como abordar cada perfil,” explica. Sua preparação incluiu muitos simulados, mas a aplicação prática e a intensidade comercial foram decisivas para acelerar seus resultados.

Com menos de dois meses de atuação, Samuel alcançou seu primeiro R$ 1 milhão sob custódia. Em 2025, sua carteira superou R$ 15 milhões, com foco no agronegócio — um setor em expansão que exige proximidade com o cliente.

Ele resume sua trajetória em uma frase: “Sem risco, sem história.”

De executivo industrial a R$ 70 milhões sob gestão

Felipe Augusto Pontes Domingues, 38 anos, encontrou na assessoria mais do que uma troca de profissão — foi uma forma de reorganizar sua vida pessoal e profissional.

Como executivo na indústria, ele decidiu retomar seu relacionamento com o mercado financeiro em um momento de transição. “O que mais me atraiu foi a autonomia e a possibilidade de crescer conforme meu desempenho,” recorda.

Felipe estudou por cerca de 40 dias para a certificação da ANCORD e foi aprovado na primeira tentativa. No primeiro mês, conquistou R$ 2,4 milhões sob custódia. Atualmente, sua carteira ultrapassa R$ 70 milhões.

Ele afirma que a grande mudança ocorreu ao perceber a assessoria como um serviço completo, integrando planejamento financeiro ao atendimento ao cliente.

“A intensidade comercial é fundamental, mas entender profundamente cada cliente e suas metas elevou minha performance,” explica.

Felipe reconhece que a combinação de disciplina técnica com uma abordagem consultiva foi a chave para seu crescimento rápido em um mercado competitivo.

Do supply chain à carteira de R$ 41 milhões em um ano

John Nicholson Taves Jr., engenheiro, também descobriu na assessoria uma nova carreira. Após 16 anos no supply chain, decidiu investir em sua formação e buscar a certificação para entrar no mercado financeiro.

“Durante a Jornada de Formação de Assessores, percebi que a rotina real da profissão exige disciplina, foco e organização,” conta John, que hoje administra R$ 41 milhões sob custódia.

Para ele, o domínio de ferramentas de relacionamento com clientes (CRM) e uma agenda bem organizada foram fundamentais para a captação e fidelização de clientes. “Intensidade comercial sem organização não se sustenta a longo prazo. É preciso estruturar sua rotina para manter o crescimento,” afirma.

O elemento humano é crucial: ajustar a comunicação com o cliente e fornecer uma experiência consistente foram passos essenciais para consolidar seu diferencial competitivo.

O papel da formação estruturada

Embora a aprovação na certificação da ANCORD seja obrigatória, os profissionais que se destacam vão além. Eles combinam disciplina técnica com práticas comerciais e uma visão de valor para o cliente — beneficiando-se de uma formação estruturada antes de iniciar a atuação.

A formação oferecida pela XP Educação é gratuita e não se limita à preparação para a prova da ANCORD. Ela ajuda a reduzir a curva de aprendizado e fortalece habilidades essenciais para atuar com confiança desde os primeiros clientes.

Além disso, a instituição indica profissionais formados para escritórios parceiros, facilitando a contratação e acelerando a entrada no mercado. A inscrição pode ser feita diretamente no site da XP Educação, onde estão disponíveis informações sobre o conteúdo, cronograma e certificação.